会計事務所：AI-OCRによる記帳代行業務の自動化
小路雅也
■ クライアント概要
業種：専門サービス業（会計事務所・税理士法人）
規模：従業員 25 名
課題：領収書や請求書の入力作業に膨大な時間がかかっている
■ 抱えていた課題
顧問先から毎月送られてくる大量の紙の領収書や請求書を、スタッフが手作業で会計ソフトに入力（記帳代行）していた。この単純作業に多大な工数がかかり、スタッフが疲弊。本来の価値である経営アドバイスや節税提案などのコンサルティング業務に時間を割けない状態だった。
■ アスタの支援内容
高精度のAI-OCR（光学式文字認識）と、仕訳を自動推論するAIを組み合わせたシステムを導入した。
■ 収集・データ化した内容
- 過去の仕訳データ（勘定科目、摘要のルール）
- 様々なフォーマットの領収書・請求書の画像データ
- 顧問先ごとの特有の経理ルール
■ 導入したAIシステム
スキャナで読み込んだ紙の証憑類から、AI-OCRが日付、金額、取引先名を高精度で自動抽出。さらに、過去のデータからAIが適切な勘定科目を推論し、会計ソフトに自動で仕訳データとして連携するシステムを構築した。スタッフはAIが自信を持てなかったデータのみを確認・修正する。
■ 得られた成果
記帳入力にかかる作業時間が約70%削減された。入力ミスも減少し、決算期の残業時間が大幅に短縮。スタッフの空いた時間を顧問先への月次報告や経営相談に充てることで、顧客満足度が向上し、単価の高いコンサルティング契約の獲得にもつながった。
■ クライアントの声
「入力作業という苦痛から解放され、事務所全体の生産性が劇的に上がった。税理士本来の仕事である『経営支援』に注力できている。」
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